Cách nhận biết một cổ phiếu rủi ro vô cùng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt hơn, lựa chọn đầu tư thông minh hơn. Mời các bạn cùng Giavang.wap.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây
Cổ phiếu rủi ro là gì?
Cổ phiếu rủi ro là những cổ phiếu tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao cho nhà đầu tư do biến động giá mạnh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.
Đặc điểm của cổ phiếu rủi ro để biết cách nhận biết một cổ phiếu rủi ro
- Biến động giá mạnh: Giá cổ phiếu thường xuyên tăng giảm đột ngột trong thời gian ngắn, khó dự đoán xu hướng.
- Hoạt động kinh doanh không hiệu quả: Doanh nghiệp có thể đang thua lỗ, lợi nhuận thấp, nợ nần chồng chất hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.
- Rủi ro vĩ mô: Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội không thuận lợi.
Thanh khoản thấp: Khó mua bán cổ phiếu trên thị trường do khối lượng giao dịch thấp. - Thiếu thông tin minh bạch: Doanh nghiệp không công bố đầy đủ, chính xác thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thao túng thị trường.
Chuyên gia chỉ ra cách nhận biết một cổ phiếu rủi ro
Biến động giá cổ phiếu bất thường
- Biến động giá mạnh: Giá cổ phiếu tăng giảm đột ngột, không có xu hướng rõ ràng trong thời gian ngắn có thể là dấu hiệu của sự thao túng thị trường hoặc thiếu thông tin minh bạch từ phía doanh nghiệp.
- Khối lượng giao dịch thấp: Thanh khoản thấp khiến việc mua bán cổ phiếu trở nên khó khăn, tiềm ẩn rủi ro khó thoát hàng khi cần thiết.
Doanh nghiệp liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn
- Pha loãng cổ phiếu: Việc phát hành cổ phiếu liên tục làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường, dẫn đến pha loãng giá trị cổ phiếu hiện hữu, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.
- Gây áp lực lên dòng tiền: Doanh nghiệp huy động vốn qua phát hành cổ phiếu có thể dẫn đến việc sử dụng vốn không hiệu quả, gây áp lực lên dòng tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Cách nhận biết một cổ phiếu rủi ro: Phát hiện cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng bất thường
- Tăng trưởng đột biến: Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận đột ngột cao hơn so với mức trung bình ngành có thể là dấu hiệu của việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận ảo hoặc thao túng tài chính.
- Thiếu tính bền vững: Tốc độ tăng trưởng cao nhưng không được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, thị phần,… có thể chỉ mang tính nhất thời và khó duy trì trong dài hạn.
Xem thêm: Cắt lỗ trong chứng khoán khi nào để bảo vệ vốn đầu tư hiệu quả
Xem thêm: Cách đầu tư vàng hiệu quả sinh lời nhất hiện nay
Lợi nhuận khác và lợi nhuận tài chính bất thường
- Tỷ trọng cao: Lợi nhuận khác và lợi nhuận tài chính chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận chung của doanh nghiệp có thể là dấu hiệu của việc doanh nghiệp đang tìm cách né thuế hoặc che giấu khoản lỗ.
- Thiếu minh bạch: Doanh nghiệp không công bố rõ ràng nguồn gốc, chi tiết của các khoản lợi nhuận khác và lợi nhuận tài chính khiến nhà đầu tư khó có thể đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh thực sự của doanh nghiệp.
Tình hình nợ và khả năng chi trả nợ vay của doanh nghiệp
- Tỷ lệ nợ vay cao: Doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cao (thường trên 1,5) cho thấy gánh nặng tài chính lớn, tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ khi gặp biến động bất lợi.
- Khả năng thanh toán nợ yếu: Doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động không đủ khả năng thanh toán lãi vay và gốc nợ đến hạn cho thấy khả năng tài chính yếu kém, rủi ro thanh toán cao.
Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về cách nhận biết một cổ phiếu rủi ro sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất